直说了吧——虚惊一场。
这点量能波动跟明天某个到期续不续的事直接挂钩。多空两边都揣着手站边上看着，谁也不想先翻底牌。说白了就是大伙儿在等消息落地，流动性暂时收了收，主线方向压根纹丝没动。那些盼着CPO崩盘的人，今天盘面又是一记响亮的耳光甩脸上。
CPO光模块现在的状态，想让它正经跌一回比登天还费劲。
机构全猫在里面做T，高抛低吸玩得贼溜。但你要问他们敢不敢清仓拍屁股走人，答案板上钉钉——不敢。光模块还能往哪儿挪？AI这条链子上还有哪个方向业绩比光模块更硬气？这才是扎心的问题。大资金进出跟散户鼠标一点就跑完全是两码事，体量搁那儿摆着，找不到下家就只能老老实实蹲着。
CPO三兄弟业绩陆陆续续在交卷。两个已经亮完底牌，剩下一个24号出结果，23号盘面大概率就有资金提前动手抢跑。大哥走得稳稳当当扛着旗，二哥出业绩之后回调也压得住，压根没见踩踏式甩货，三弟安安静静等着靴子落地。三兄弟这个阵型往那儿一戳，补涨的机会伸手就能捞着。
好多人天天盯着那几个翻了十倍二十倍的龙头瞅，越瞅越心虚，越心虚越不敢伸手。我反倒是把脑袋往低处探了探。CPO上游材料和关键测试环节这些犄角旮旯，位置舒坦的标的还真扒拉出来不少。高个子不先把天花板顶开，底下的小弟兄谁敢冒头？龙头蹿得越高，低位补涨的空间反而越瓷实。
老有人追着屁股问下一个光模块在哪儿。讲句不好听的，这种量级的主线好几年才蹦出来一条。当年新能源那波大浪、房地产黄金十年，哪一回不是把一整茬人的钱袋子重新洗了一遍？这次在CPO上踏空的人，你回头琢磨琢磨，大概率当年新能源和房地产那两趟车你也错过了。不是点儿背，是认知没跟上趟。
交易拼到最后压根不是技术那点事，是你对这个时代主线到底吃透了几成。
CPO之外我手里还攥着另一条线——国内先进制程扩产带起来的通胀逻辑。涨价有报表落地的实锤，扩产有持续超预期的后劲，这种赛道才配花心思去蹲。那些靠消息吹口气蹦跶两天的杂毛题材，冲进去就是给别人结账的命。
8号9号那几天我在文章里扯着嗓子喊了整整一周。有人当耳旁风刮过去就算了，有人嫌翻文章麻烦。机会从来只往有准备的脑袋上撞，市场不会因为谁没赶上车就倒回来接你。
眼下这节点犯不着前怕狼后怕虎。我就死盯两个方向：国内CPO光模块是明牌主线，AI的矛盾有多扎眼，CPO的肉就有多厚，2023年到2026年，年年都能刨出结构性机会。先进制程扩产这条线是暗牌，确定性照样拉得满满当当。
真赚着钱的人把嘴闭上偷着乐就行了，这本来就是该有的样子。从来不干追高的买卖，只做精准择时啃确定性的活儿。
CPO低位补涨里头，上游材料和测试设备你押哪个更有爆发力？评论区甩出你的逻辑。明早文章专聊投资哲学，交易干到最后到底是拼手艺还是拼信仰，到时候掰扯明白。
（本文纯属市场热点唠嗑和逻辑扒拉，不构成任何投资建议。股市有风险，下手前自己掂量。）
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